Catégorie : Clients

Mis à jour il y a 3 semaines

Aide et support

Créer un client sur Caledo compta

Vous trouverez ici toutes les informations concernant la création d'un client depuis votre compte Caledo Compta : 

- Cliquez sur l'îcone "Clients" dans le menu à gauche

- Cliquez sur le bouton "Créer mon premier client" ou en cliquant sur le plus en haut à droite



- Vous arrivez ensuite sur la fiche client à compléter : 



     NOM DE L'ENTREPRISE OU NOM PRENOM : L'un des deux est obligatoire, dans le cas d'un client privé, son nom et prénom est suffisant. 

     ADRESSE E-MAIL : 
Adresse e-mail sur laquelle votre client recevra les devis et factures envoyés depuis Fenua Compta

     CATEGORIE : 
Par défaut, sinon il faut créer des catégories dans les réglages des clients et vous pourrez ensuite choisir une catégorie à attribuer au client.

     DESCRIPTION ET DETAILS
     INFORMATION DE FACTURATION
     ADRESSE DE LIVRAISON

➡️ Ces informations sont facultatives, à vous de déterminer si cela a du sens pour votre client ou non, sinon laissez vide. 

- Cliquez sur "Soumettre"


Facile, votre client est créé ! 

N'hésitez pas à parcourir les autres tutoriels et à nous contacter si vous ne trouvez pas les réponses à vos questions, nous serons ravis de vous aider !

 

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